閃存的新一輪爭霸賽

疫情之下，在居家辦公、線上教學的普及之下，NAND整體需求大增，價格也是持續攀升。2022年與大家所預想中的降價局面相反，工廠原料污染、地震、設備供應限制等一系列意外反而讓NAND FLASH迎來了新一輪的上漲。閃存新的開局似乎并不平坦，但顯然并不妨礙其成為“資本寵兒”。
 
今年NAND FLASH資本支出將增長8%至299億美元，創歷史新高，占2022年整個IC行業資本支出（預測1904億美元）的16%，僅落后于晶圓代工部門41%的占比。
 
晶圓代工產業向來是業內公認的資本大頭，閃存資本支出不敵代工可以說是毫不意外。自2017年產業由2D向3DNAND過渡后，每年閃存資本支出都超200億美元，而今年更是向300億美元沖刺。不斷攀升的資本支出背后，說到底，其實是大廠們對產能和層數的追求。
 
2020年全球3D NAND FLASH產業產值123.8億美元，預計到2030年將產值784.2億美元，2021年至2030年的復合年增長率為20.3%。無論是開頭提到的資本支出還是這份報告顯示產業產值增長率，似乎都在說明3D NAND迎來了新一輪的上行周期，而全球巨頭也開始進入產能和層數的雙重“廝殺”。
 
對于本土企業來說，雖說要時刻注意市場趨勢，但也不必過于“緊繃”，畢竟面臨一場下行周期未必完全就是一件壞事，或許只有經歷了一輪行業周期的磨練才能成長為一家有競爭力的企業。
 
 
本文關鍵詞：NAND FLASH

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