DRAM漲不停 下季再漲5%
2017-11-15 15:00:07
蘋果今年包下了SK海力士、三星、美光等三大廠第四季行動式DRAM產能，在產能排擠效應推動下，服務器、標準型、利基型等DRAM持續缺貨，第四季合約價再上漲6～10%，業界對明年第一季淡季續漲5%已有高度共識，華邦電、南亞科、威剛這三家企業將受益最大。
由于蘋果第四季是新款iPhone出貨旺季，其中iPhone X全球大賣且超乎預期，蘋果已經告知供應商將擴大采購存儲器，三大DRAM廠的行動式DRAM產能已被包下，無多余產能可供應給其它手機廠，導致行動式DRAM第四季合約價大漲10～15%幅度。
在產能排擠效應影響下，服務器、標準型、利基型等DRAM持續缺貨，現貨價已連漲6周，創下今年以來現貨價最長漲勢，缺貨最嚴重的4Gb DDR4顆粒現貨價更已一舉漲破5美元大關再創歷史新天價。
在現貨價居高不下時，第四季合約價順利調漲6～10%，因為現貨價及合約價之間溢價差高達30%，業界認為明年第一季就算是存儲器淡季，價格仍可望續漲5%。
雖然近期市場傳出三星可能擴大DRAM產能消息，但三星日前法說會中已明確表達并無此事。三星表示，2018年資本支出雖大舉提升至46.2萬億韓元（約折合411.5億美元），半導體資本支出僅占64%，平澤廠（Pyeongtaek）新擴產能主要是因應強勁的3D NAND需求，以及聚焦在10納米晶圓代工產能，明年DRAM位元成長率將與市場平均位元成長率相當。由此來看，三星仍沒有大擴DRAM產能計劃，這也讓其它DRAM廠大大松了一口氣。
事實上，存儲器業界對2018年DRAM市場仍維持吃緊市況看法，龍頭大廠三星已在10月底通知渠道商，第一季將再度調漲DRAM價格，行動式DRAM因需求強勁，價格漲幅將超過5%。業界認為，三星在傳統淡季敢調漲價格，顯示對2018年DRAM市場維持樂觀看法，也說明三星在擴產態度上十分節制，不會放棄拉升DRAM獲利以推升集團獲利表現的策略，這有助于破除近期市場擔心三星可能會擴產打亂DRAM產業秩序的疑慮。
本文關鍵詞：
DRAM
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